大量美元流入市场会有什么影响?(美联储会继续向市场放水吗)

最后更新 : 2022.01.01  

首先必须要强调的是,想要通过印钞这种方式来购买他国的货物,这种想法是非常不切实际的。因为如果某一个国家的货币突然增加,而现存的财产和商品其实并没有那么多的时候,货币会在市场上泛滥,也就是我们一般说的货币贬值,进而引发一系列的连锁反应,例如货币信用值下降,购买力下降,还有可能会导致通货膨胀,同一价格买到的货物大大减少。这一逻辑对于美元也同样有效,毕竟美元是世界流通度最高的货币,可以说全世界的财产都是它的“商品”。

大量美元流入市场会有什么影响?(美联储会继续向市场放水吗)插图

大量美元流入市场只会导致美元贬值,这个后果非常严重,就如我们所知道的那样,因为美元是标准流通货币,所以各个国家其实都或多或少储备了美国的国债债券和美元,如果出现贬值,那么必然会爆发全球范围的金融危机。

但同时,这也是美国对经济的一种掠夺方式,像是上世纪的日本,在经济飞速增长的加持下成为了世界第一外汇储备国,同时它还是美国最大的债权国,结果在美元的几次跳水操作下,美元大幅度贬值,没几年日本人就把所有的美元资产全部吐了回去。

哪怕是现在,美国也还是这样做的,大批印钞,美元泛滥,债券国来要债就赶紧拿走吧,反正美元已经是废纸了,可以说是非常不要脸了,不过这种操作也不能常用,因为这样一来也会对本国的经济造成严重影响。

之前也说过了,随意制造货币本身其实就是在制造金融危机,而美联储作为美国固定的货币发行点,它发行出去的货币其实等同于在负债,而无限制的发行,就是无限制的负债,有人可能会觉得美国一直都在干这种事,但事实上,他们还是把控着一个合理的度的。

首先我们必须知道,如果政府只是通过发行基础设施债券或使用外汇储备进口商品是可行的,因为这样可以激活私人资本和外汇储备,同时,在还款的过程中,还能够为当地银行提供大量的稳定的现金流,但是,直接印出大量的货币来建设基础设施,或者进口商品是绝对不能做的,因为一旦超过那个极限点,就会大范围的爆发债务危机,哪怕是美国也扛不住

美联储降息为什么美元升值?

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并不是美联储降息导致美元升值。

而是随着冠状肺炎的对全世界经济的影响,资产价格断崖式的下跌。

美股一个月熔断四次,历史上只有五次熔断。

资产纷纷抛售涌向避险资产,国债,黄金包括美元。美国国债收益率也创下新低。在中间的几天连黄金也出现抛售。大的机构抛售资产寻求避险。美国股市的剧震引起全世界资产抛售潮,全世界资产都在以美元定价,所以造成美元流动性紧缺。美元流动性紧缺导致美元升值。

美联储降息是为了救市,说白了就是给市场注入流动性,放水。放水必然导致美元贬值。

市场逻辑:

肺炎影响经济引发资产抛售,引发美元紧缺,引发美元升值。

美联储救市中断资产抛售。放水美元,美元贬值。

昨天,3月23日,美国实现无限量化宽松政策后,美元迅速走低。

美联储缩表如何影响A股投资?

短期来讲对A股影响不大。对美股都影响未知,更何况A股。缩减资产负债表势在必行,金融危机后宽松的货币政策和债务的增长,已经出现危机苗头,虽然短时间不会出现经济不稳定 ,但美联储向来防患于未然,通过加息缩表来增加将来遇到危机或者经济衰退的筹码,留下足够空间刺激经济。

2008年金融危机以后,美联储先后三次展开大规模QE,几年时间使经济慢慢回到正轨,美国经济开始复苏,美联储开始稳步加息步伐,不可变免得问题就是庞大的债务,两权相较取其轻,在当时经济条件下,宽松政策或许为以后埋下了庞大的负债隐患,但是相对于经济大萧条,也算不得失当。经济的增长适当的泡沫不可避免,而美联储作为老手,已经开启缩表,本月即将开启缩减资产负债表,泡沫有了,那就挤泡泡,当然要适度,把我力度,否则一旦全部泡沫坍塌,又将是一轮新的危机。宽松时期,大量的低成本发行债,成了现在亟待解决的问题,不止是美国,各国都有不同程度的债务问题,中国目前信贷和债务问题也不容乐观。美联储也意识到单纯靠失业率和通胀来制定货币政策并不完美,耶伦也表明不过于依赖通胀,尽管美持续低通胀,依旧持续稳健加息步伐。

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